建物点検を提案書につなげる。不動産営業の会話から「判断に必要な資料」を整理した

建物の点検結果をオーナーへの提案につなげたい不動産会社の営業担当にとって、写真を残すだけでは次の話が進まない。AiWiLLは、点検で得た情報を、課題整理、修繕の優先順位、社内検討、オーナーへの提案へつなぐ流れとして資料にまとめた。

この記事で振り返るのは、その営業が成果を上げたという話ではない。会話の中にあった「財産管理として提案したい」という意図を、どの資料を用意するかまで下ろした制作の記録である。

点検結果だけでは、相手は判断できない

残っている二つのHTML資料は、建物や設備の状態だけでなく、入居者対応、空室、契約、収支などの課題も並べている。そして、気づいた点を列挙するところから、今対応するもの、次の期に検討するもの、後のために備えるものへ分ける構成になっていた。

ここで資料の役割が変わる。写真は現地の状態を示す。課題シートは何を考える必要があるかを示す。修繕計画や概算は、時期や優先順位を話す材料になる。提案書は、その材料を使って相手に何を判断してもらうかをまとめる。

この資料から考えられるAIの担当は、担当者が確認した点検結果や見積もりから、課題シートや提案の下書きを作る作業だ。見積もりがない、時期が決まらない、所有者の希望をまだ聞けていない部分は、推測で埋めずに残す。点検の専門判断や、何を先に直すかの決定には、担当者や専門家の確認が必要になる。

営業整理には、オーナーへ提案する前に、社内で候補と見積もりを確認する時間を置く案がある。訪問の直前に資料を作るだけでは、費用や実施時期を検討する余地がないからだ。

同時に、現場が受けられる体制も課題として残っている。管理の提案を増やせば、その後の問い合わせや現地対応も増える。提案資料の中で受託後の窓口と運用まで扱ったのは、営業の入口と、引き受けた後の仕事を切り離さないためだった。

確認できるのは、議事録と二つの整理資料が制作されていることまでである。資料中の営業目標、予防修繕の効果、受託や追加工事の増加は、実測結果ではない。専門的な費用・税務・保険の扱いについても、この現場録では断定しない。

今回の制作で残ったのは、提案書一枚の文章だけではなく、提案に至るまでの材料の順番だった。点検結果を見せる際に、「これを見た相手が、何を決められるようになるか」を確かめる。その問いが、会話の整理を営業の準備へつなげている。

伴走型AI顧問 WiLLAGENT

月2回・隔週90分の定例枠で、AI社員の開発・改善、社員研修、導入設計・戦略、会社訪問を、御社の仕事に合わせて選べます。定例の間もチャットで相談できます。

初月10万円、翌月から月30万円。最低3か月・総額70万円（いずれも税別）。訪問の交通費、AIツール利用料は別途実費です。