既存の提案書を使うとき、何を引き継がないか。不動産の出資提案初稿を読み直した

新しい案件の出資提案をまとめる不動産会社の担当者には、類似案件の資料を使いながら、今回の対象と条件を伝える必要があった。AiWiLL側で制作した初稿は、既存の住宅再生の説明を参照しつつ、今回の対象範囲と未確定の費用を分けている。

執筆・監修 AiWiLL株式会社 代表取締役 赤堀亘

日本テレビ・Bitget等でのB2Bマーケティング実務を経て、2023年にSHIFT AI創業へ参画。コミュニティ・スクール責任者として2年で3万人規模へのグロースを主導。2026年、静岡県熱海市でAiWiLL株式会社を創業。生成AI顧問「WiLLAGENT」として、防災設備・不動産管理・旅館・飲食など現場型の中小企業に入り、売り上げ向上に寄与するマーケティングや営業施策をどうAIで質を上げ、数を増やすかを一緒に考え抜き、人手不足のなか報告書・見積・マニュアルづくりといった実務をいかにAIで省くかといった、AIを使った事業づくりを伴走支援している。生成AI研修・Eラーニングの監修も担当。企画したイベント・ウェビナーは累計112件、参加者は1万人超。

この現場録で扱うのは、投資商品の評価や条件の推奨ではない。既存資料を使って提案初稿を作る際に、何を確認済みとして書けるかという、資料制作の仕事である。

建物全体の説明から、今回の対象だけを取り出す

初稿は、建物全体の計画をそのまま出資対象にするのではなく、対象となる住宅部分を区切っていた。既存の類似事例も載っているが、それは仕組みを説明する参照であり、今回の見積もりが確定したという意味ではない。

実際、建物全体の改修費と、対象部分の改修費を区別し、対象分は確認中と書かれている。部位ごとの見積もりを確かめてから、具体的な条件を示す順番だ。

AIへ類似資料を渡して構成案や説明文の下書きを作らせる場合も、前の案件から使う説明と、今回確認した条件を分ける必要がある。この初稿には未確定の費用が明記されているが、生成時の操作記録は未取得であり、AIが自動で条件を見分けた実績とはしていない。

資料を受け取る人にとって、確認中という表示は情報不足を知らせるだけではない。どの見積もりがそろえば次の話ができるのかを示す役割も持つ。提案の概要と、条件を確定するための作業がつながっている。

数字以外の断定も、同じように確かめる必要があった

一方、初稿全体を読むと、費用を確認中と書きながら、契約や費用処理、負担の扱いについて強く断定する箇所も残っている。要約欄と詳しい説明で表現がそろっていない部分もある。

今回の読み直しでは、それらを正しい条件として記事へ転載していない。別案件の実績があることは、新しい案件で同じ契約が締結され、同じ扱いになることの証拠にはならない。数字の空欄だけを点検しても、提案書の確認は終わらない。

これは実際に契約上の問題が起きたという報告ではなく、保存された初稿に残る編集確認点である。条件の確定には、当該案件の資料と担当者による確認が必要であり、記事化の作業で代わりに決めるものではない。

見本の再利用と、条件の確定を分ける

残っている成果物は、提案の構成を整えた初稿と閲覧用HTMLである。対象、仕組み、費用、リスク、進行、次の確認事項という説明の枠は、読み手が検討するための材料になっている。一方、正式提出、承諾、契約締結や運用結果は取得できていない。

この制作から持ち帰れるのは、類似資料を使う際の確認の順番だ。まず今回の対象を決め、前の案件から使う説明の枠を選び、今回の根拠がない条件は確定させない。そして、金額だけでなく、保証や負担のような言葉にも同じ確認を向ける。

使える見本があるほど、文章は完成に近く見える。だからこそ、見本によって作れた部分と、今回の案件で確かめる部分を、初稿の段階で見分けられるようにしておく必要がある。